Ford Motor Company anuncia una reducción de la deuda de $ 7,6 mil millones

Ford Motor Company anuncia una reducción de la deuda de $ 7,6 mil millones a través de los primeros resultados, la ampliación y la fecha de liquidación de las ofertas de compra en efectivo y el reembolso planificado de sus notas restantes al 8.500% con vencimiento en abril de 2023

DEARBORN, Michigan,  – Ford Motor Company (“Ford” o la “Compañía”) anunció hoy los primeros resultados de la licitación y la ampliación de sus ofertas de licitación en efectivo anunciadas previamente (cada una, una “Oferta de licitación” y, en conjunto, la “Ofertas de Compra”) para comprar sus Obligaciones al 9.000% con vencimiento en abril de 2025, Obligaciones al 9.625% con vencimiento en abril de 2030, 7.45% GlobLS con vencimiento en julio de 2031, 9.980% Obligaciones con vencimiento en febrero de 2047, 8.900% Obligaciones con vencimiento en enero de 2032, 8.500% Obligaciones con vencimiento en abril de 2023 , 7.500% de obligaciones con vencimiento en agosto de 2026, 7,125% de obligaciones con vencimiento en noviembre de 2025, 6,625% de obligaciones con vencimiento en octubre de 2028 y 6,375% de obligaciones con vencimiento en febrero de 2029 (colectivamente, los “Valores”) en el orden de prioridad establecido en la siguiente tabla (el “ Nivel de prioridad de aceptación ”). La Compañía ha enmendado los términos de las Ofertas de Compra para aumentar el monto de capital agregado combinado de los Valores ofrecidos (el “Límite de Oferta Agregado”) de $ 5,000,000,000 a $ 6,795,510,000, que es igual al monto de los Valores entregados hasta la fecha. La Compañía también anunció que la fecha de liquidación anticipada anticipada para las Ofertas de adquisición es el 22 de noviembre de 2021 (la “Fecha de liquidación anticipada”). Salvo con respecto al aumento en el Límite de Licitación Agregado, los términos y condiciones de las Ofertas de Licitación permanecen sin cambios como se describe en una Oferta de Compra con fecha del 4 de noviembre de 2021 (según pueda ser enmendado o complementado de vez en cuando, el “ Oferta de compra ”).

A partir de la fecha y hora de licitación anticipada anunciadas anteriormente de las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 18 de noviembre de 2021 (la “Fecha de licitación anticipada”), según la información proporcionada por Global Bondholder Services Corporation, el agente de licitación e información Para las Ofertas de Compra, el monto de capital total de cada serie de Valores establecido en la siguiente tabla bajo “Monto de Principal Ofrecido en la Fecha de Oferta Anticipada” ha sido licitado válidamente y no retirado válidamente en la Oferta de Compra correspondiente. Los derechos de retiro de los Valores expiraron a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 18 de noviembre de 2021 (la “Fecha límite de retiro”).