Volvo Cars coloca con éxito el primer bono verde y recauda 500 millones de euros
Volvo Cars colocó hoy con éxito su primer bono verde, recaudando 500 millones de euros de un grupo diverso de inversores institucionales y aumentando aún más la flexibilidad financiera de la empresa.
Los ingresos del bono se utilizarán para financiar el diseño, desarrollo y fabricación de automóviles totalmente eléctricos de acuerdo con el Marco de Finanzas Verdes establecido recientemente por la compañía. Se emitirá un informe anualmente para brindar total transparencia a los inversores.
La emisión de bonos se suscribió en exceso 5 veces, lo que ilustra tanto la demanda actual del mercado de productos de inversión ecológicos como la fuerte confianza de la comunidad financiera en la estrategia de Volvo Cars.
“Estoy muy contenta de haber colocado con éxito nuestro primer bono verde”, dijo Carla de Geyseleer, directora financiera. “La comunidad financiera tiene un papel fundamental que desempeñar en el apoyo al desarrollo sostenible, incluida la transición a una economía baja en carbono. En este sentido, es muy alentador ver tanto interés de los inversores en ayudarnos a electrificar nuestra flota y cumplir con nuestras ambiciones climáticas. ”
El Marco de Finanzas Verdes de Volvo Cars fue revisado por Cicero, un proveedor líder de evaluaciones independientes basadas en investigaciones de marcos de inversión de bonos verdes, y recibió su calificación más alta posible, Verde oscuro.
El año pasado, Volvo Cars lanzó un plan climático integral que aborda las emisiones de carbono en todas sus operaciones y productos, mientras se esfuerza por volverse climáticamente neutro para 2040.
El plan va más allá de abordar las emisiones de los tubos de escape mediante la electrificación; la compañía también abordará las emisiones de carbono en su red de fabricación y operaciones más amplias, su cadena de suministro y mediante el reciclaje y la reutilización de materiales.
Como primer paso tangible hacia su visión de 2040, la empresa tiene como objetivo reducir la huella de carbono de su ciclo de vida por automóvil en un 40% entre 2018 y 2025.
Esto incluye una reducción del 50 por ciento en las emisiones de escape por automóvil, una reducción del 25 por ciento por automóvil en las emisiones de carbono operativas, incluidas las de fabricación y logística, y una reducción del 25 por ciento por automóvil en las emisiones de carbono de la cadena de suministro.
El bono de 500 millones EUR se emitió bajo el programa Euro Medium Term Note de Volvo Cars. El bono vence en octubre de 2027 y paga un cupón fijo del 2,5 por ciento. Se espera que la fecha de liquidación sea el 7 de octubre de 2020 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los bookrunners de las transacciones fueron BNP, SEB e ING.
